Analyse du marché des assurances, en Algérie, à fin 2023
CROISSANCE DE 3,5% DU CHIFFRE D’AFFAIRES GLOBAL
La Note de conjoncture du Conseil national des assurances (CNA), élaborée par son Secrétariat Permanent, pour le quatrième trimestre et l’année 2023, met en lumière une croissance soutenue du marché des assurances, en Algérie. Le chiffre d’affaires global s’élève à 169,6 milliards de dinars (DZ), en progression de 3,5% par rapport à l’année 2022. Les assurances de Dommages dominent largement le marché, avec une part de 85%, suivies par les assurances de Personnes à 10,4%.
Dans Le secteur du Takaful n’est pas en reste, bien qu’il soit balbutiant. Malgré son démarrage récent et symbolique, en 2022, il a réalisé, pour le compte de son premier exercice plein, à savoir 2023, un chiffre d’affaires de 214,8 millions de dinars, répartis entre le Takaful Général (129,6 millions DA) et le Takaful Familial (85,2 millions DA).
De leur côté, les Acceptations internationales dé- tiennent 4,4% du marché national des assurances, avec une valeur de 7,4 milliards DZ à fin 2023, soit une augmentation de 8,7% par rapport à l’année précédente. De même, les activités Retakaful ont enregistré une première réalisation significative de 180,5 millions DZ.
Les sinistres déclarés auprès des sociétés d’assurances ont atteint 76,4 milliards DZ, les assurances de Dommages représentant 91,6% en valeur. Les indemnisations ont totalisé 74,1 milliards DZ, en augmentation de 2,7% par rapport à 2022. Les sinistres en attente de règlement sont estimés à 104,2 milliards DZ pour 1 695 472 dossiers, à fin 2023.
Selon cette même Note de conjoncture, rendue publique via le portail Web des assurances, en Algérie, (ASSURAL, consultable via www.cna.dz), le taux de règlement du marché des assurances a diminué de 8,7%, passant de 48,5% à 44,3%, à fin 2023. La production des assurances de Dommages a augmenté de 2,6%, atteignant un chiffre d’affaires de 144,2 milliards DZ, soit une hausse de 3,6 milliards DZ par rapport à 2022. Cette croissance est favorisée principalement par les deux branches « Automobile » et
« IRD » qui ont enregistré, respectivement, des taux de 1,6% et 2,6%.
En effet, en se penchant davantage sur les données, l’analyse révèle que l’assurance Automobile représente 45,6% de la production totale des assurances de Dommages. Son chiffre d’affaires est de 65,5 mil- liards DZ, en hausse de 1,6% par rapport à 2022. La hausse de 11,2% des « Risques obligatoires », détenant une part de 20,9% du portefeuille de la branche Automobile, explique nettement cette croissance. Les contrats souscrits pour cette garantie s’élèvent à 7 584 766, en augmentation de 1% par rapport à 2022.
Pour ce qui est de la production de l’assurance « IRD», elle atteint 64,9 milliards DZ, à fin 2023, en progression de 2,6% par rapport à l’année précédente. Cette croissance est soutenue principalement par la sous-branche « Autres dommages aux biens ». Cette dernière représente 20,1% du total de la production. Elle a enregistré une augmentation significative de 20,9%.
À contrario, l’assurance agricole a enregistré une régression de 18,1%. Son chiffre d’affaires est de moins de deux milliards DZ.
Quant à la branche « Transport » qui représente 5,8% de la production totale des assurances de Dommages, elle a enregistré une progression no- table de 14,6%. Son chiffre d’affaires a atteint 8,3 milliards DZ. Cette réalisation s’explique par l’autre performance du Transport maritime, enregistrant une croissance de 26,3% et une part de 54,2% des réalisations de la branche, accompagnée d’une augmentation de 18,1% du nombre de contrats.
Concernant les assurances de Personnes, les sociétés affichent un chiffre d’affaires de 7,4 milliards DZ, à fin 2023, en hausse de 7,1% par rapport à 2022. Pour terminer, il est à relever que la Compagnie centrale de réassurance (CCR) a réalisé, durant 2023, un chiffre d’affaires de 7,4 milliards de dinars, soit une augmentation de 8,7% par rapport à l’année précédente.
Soraya Mokrane
